💾 BÁO ĐỘNG GIÁ SSD: Siêu chip Nvidia Vera Rubin sẽ "nuốt chửng" 9% nguồn cung bộ nhớ toàn cầu - Dự báo giá ổ cứng doanh nghiệp tăng 100%

Một báo cáo chấn động từ Citi vừa được công bố tuần này: Nền tảng AI thế hệ tiếp theo của Nvidia - Vera Rubin (NVL72) - sẽ ngốn một lượng bộ nhớ SSD kinh hoàng. Ước tính mỗi cấu hình máy chủ sẽ cần tới 1.152 TB bộ nhớ NAND.

Với sản lượng dự kiến 100.000 đơn vị vào năm 2027, riêng nền tảng này sẽ tiêu thụ 9,3% tổng nhu cầu bộ nhớ toàn cầu. Điều này đang tạo ra một cơn bão giá ngay lập tức: SanDisk dự kiến tăng giá SSD doanh nghiệp lên hơn 100% trong Quý 1/2026, trong khi TrendForce dự báo giá SSD phổ thông cũng sẽ tăng ít nhất 40%.

1. "So What?" – Tại sao AI lại cần nhiều ổ cứng đến thế?

Không phải để lưu trữ tệp tin thông thường, Nvidia đang thay đổi kiến trúc bộ nhớ của AI:

• Ngữ cảnh là "nút thắt cổ chai" mới: CEO Jensen Huang tuyên bố tại CES 2026 rằng "Bộ nhớ ngữ cảnh" (Context Memory) là thị trường chưa được khai phá. Nền tảng ICMSP mới của Nvidia sử dụng ổ cứng SSD NVMe tốc độ cao làm "bộ nhớ mở rộng" cho AI, giúp các Agent duy trì hội thoại dài và phức tạp mà không bị "quên".
• Con số biết nói: Một tủ máy chủ (rack) chứa 72 GPU Vera Rubin cần 16TB bộ nhớ cho MỖI GPU. Nhân lên, chúng ta có con số khổng lồ 1,152 Petabyte cho một tủ.
• Cú sốc cung cầu: Với 30.000 tủ bán ra năm 2026 và 100.000 tủ năm 2027, Nvidia đang hút cạn nguồn cung NAND Flash, buộc các nhà sản xuất như Samsung, Kioxia phải ưu tiên làm hàng cho doanh nghiệp (lợi nhuận cao) và bỏ bê thị trường tiêu dùng.

2. Góc nhìn MPR: Kỷ nguyên "Lưu trữ giá rẻ" đã chấm dứt

Góc nhìn MPR (Phân tích Chuỗi cung ứng):

Chúng ta đang đối mặt với "cú đấm kép" (double whammy): Thiếu hụt DRAM và Thiếu hụt NAND cùng lúc.

• Tăng giá phi mã: Dự báo của Nomura về việc SanDisk tăng giá 100% và TrendForce dự báo tăng 33-38% ngay trong Q1/2026 là tín hiệu báo động đỏ. Các doanh nghiệp đã quen với việc giá lưu trữ giảm dần theo năm tháng sẽ bị sốc nhiệt.
• Khủng hoảng kéo dài: CEO của Phison cảnh báo tình trạng này có thể kéo dài cả thập kỷ. Đây không phải là đứt gãy chuỗi cung ứng tạm thời, mà là sự thay đổi cấu trúc nhu cầu do AI gây ra.

3. Tác động tới Doanh nghiệp và Cá nhân tại Đà Nẵng

Bão giá toàn cầu sẽ lan đến các cửa hàng máy tính và trung tâm dữ liệu tại Việt Nam rất nhanh:

• Doanh nghiệp CNTT/Data Center: Nếu có kế hoạch nâng cấp hạ tầng server hoặc thuê Cloud, hãy chốt hợp đồng NGAY LẬP TỨC. Chi phí lưu trữ (Storage cost) dự kiến sẽ tăng vọt trong các báo giá mới từ tháng 2/2026.
• Người tiêu dùng/Gamer: Giá SSD cho laptop và PC (Client SSD) dự kiến tăng ít nhất 40%. Nếu bạn đang định nâng cấp máy tính hay build PC mới, đừng chờ đợi "giá giảm". Thời điểm tốt nhất để mua ổ cứng là hôm qua, thời điểm tốt nhì là hôm nay.

Góc nhìn từ Trung tâm HTKNĐMST Đà Nẵng:

"Sự phát triển của AI đang 'ăn mòn' tài nguyên phần cứng của các ngành khác. Các startup Đà Nẵng cần tính toán lại bài toán chi phí hạ tầng (Cost structure). Mô hình kinh doanh dựa trên lưu trữ giá rẻ (ví dụ: lưu trữ ảnh/video miễn phí cho user) có thể sẽ không còn khả thi trong năm 2026-2027."

---